盟升电子: 关于不提前赎回“盟升转债”的公告

证券代码：688311       证券简称：盟升电子            公告编号：2025-014 转债代码：118045       转债简称：盟升转债           成都盟升电子技术股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：    ? 自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，成都盟升电子技术股份有 限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的 收盘价不低于“盟升转债”当期转股价格 21.10 元的 130%（含 130%），即 27.43 元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在科创板上市募集说明书》               （以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件 赎回条款。    ? 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于不提前赎回“盟升转债”的议案》，决定本次不行使“盟升转债”的提前赎回 权利，不提前赎回“盟升转债”。    ? 未来三个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日期间），若“盟 升转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年 款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟升转债”的提前赎回权利。    一、可转债发行上市情况    经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号）， 公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第 三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。   经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。   可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。   “盟升转债”初始转股价格为 42.72 元/股。   因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修 正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，“盟升转债”转股 价格由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合 计 169,260 股进行回购注销，公司股本发生变化，公司根据《募集说明书》相关 条款规定，“盟升转债”转股价格由 35.00 元/股调整为 35.02 元/股，   因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修 正“盟升转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》，                           “盟升转债”转股价 格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。   详情参见公司分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨 转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《关于向下修正“盟升转债”转股 价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。   综上，“盟升转债”最新转股价格为 21.10 元/股。    二、可转债赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条款    根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的有条件赎回条款如下：    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本 次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。    当期应计利息的计算公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债 券票面总金额；    i：指可转换公司债券当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。    （二）前次赎回条款触发情况    自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票满足在连续的三十个 交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 21.10 元的 130%（含    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于不提前赎回“盟升转债”的议案》，决定不行使“盟升转债”的提前赎回权利， 不提前赎回“盟升转债”，且未来三个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期间），若“盟升转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利， 在此之后以 2025 年 2 月 7 日为首个交易日重新计算。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“盟升转债”的公告》（公告编 号 2024-076）。    （三）赎回条款触发情况    自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日，公司股票已满足在连续的三十个 交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 21.10 元的 130%（含   三、公司本次不提前赎回的原因及审议程序   公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于 不提前赎回“盟升转债”的议案》。董事会结合当前市场情况及公司情况综合考 虑，为保护投资者利益，决定不行使“盟升转债”的提前赎回权利，且在未来三 个月内（即 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日期间），若“盟升转债”再次 触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。   四、相关主体减持可转债的情况   经核实，在本次“盟升转债”满足赎回条件的前 6 个月内，公司实际控制人、 控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员可转债持有变 动情况如下：                                                      单位：张                     期初持有数                         期末持有数                                  期间合计   期间合计  持有人名称    持有人类别     量（2024 年 8                    量（2025 年 2                                  买入数量   卖出数量                      月 28 日）                       月 27 日） 成都荣投创新投            控股股东        272,310      0   272,310            0  资有限公司 南京盟升志合企           持有 5%以上 业管理合伙企业                219,830      0   219,830            0           股份的股东  （有限合伙）           实际控制人、    向荣                   84,320      0    84,320            0            董事长   截至本公告披露日，上述主体未持有“盟升转债”。如未来上述主体拟交易 “盟升转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行信 息披露义务。   五、风险提示   公司将以 2025 年 5 月 28 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算， 若“盟升转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟 升转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影 响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。   六、其他   投资者如需了解“盟升转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。   联系部门：公司证券部   联系电话：028-61773081   电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com   特此公告。                              成都盟升电子技术股份有限公司董事会